• Maéva Cortez

Gestion de votre patrimoine : pourquoi pas vous ?


Madame & Monsieur D. 49 et 50 ans Mariés 2 enfants Patrimoine :

  • Résidence principale dans le sud de la France = 350.000€

  • Appartement à Nantes mis en location = 230.000€

  • Appartement à Limoges mis en location = 170.000€

  • Comptes courants et livrets à la banque = 40.000€

  • Compte titres à la banque = 65.000€

Souhait du couple : “calculer les droits de succession que devront payer nos enfants s’il nous arrive quelque chose et les optimiser” Nous avons réalisé ensemble une optimisation des droits de succession qui leur a permis de faire économiser 70.000€ à leurs enfants. Cette solution d’optimisation a été expliquée au couple et mise en place chez leur notaire. Parce que nous aimons partager avec vous quelques illustrations simples qui vous permettent de comprendre ce que nous apportons à nos clients. Pourquoi pas vous ?