Accompagnement sur mesure pour la gestion de votre patrimoine
Nous restons à votre disposition si vous avez une question ou si vous souhaitez nous exposer votre situation.
Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne.
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Proche de vous en Vidéo-conférence
Anticiper et mieux s'informer
pour aborder avec sérénité les étapes-clés de la vie de votre
patrimoine
Nous accompagnons nos clients dans la définition
de leur stratégie patrimoniale.
Nous réalisons pour cela dans un premier temps un audit précis de leur situation, nous leur présentons les outils pertinents dans leur situation et les accompagnons jusqu'à la validation de leur stratégie patrimoniale.
Dans un second temps, nous pouvons les accompagner dans la mise en oeuvre de cette stratégie.
Nous réalisons ensuite sur demande des points de suivi réguliers pour faire vivre et suivre la stratégie mise en place.
NOS EXPERTISES
Protection des proches
Nous pourrons aborder ensemble l'architecture de votre environnement personnel.
Structuration de votre patrimoine
Concernant votre patrimoine personnel ou professionnel, nous pourrons travailler ensemble sur sa structuration au travers d'une ou plusieurs sociétés.
Optimisation fiscale
Nous pourrons aborder ensemble les points relatifs à votre fiscalité personnelle (impôt sur les revenus, prélèvements sociaux et impôt sur la fortune immobilière) et/ou professionnelle (impôt sur les sociétés et charges sociales).
Protection de votre patrimoine
Nous pourrons aborder ensemble les différents outils permettant de protéger votre patrimoine d'un événement professionnel ou personnel, prévisible ou imprévisible.
Placements immobiliers
Nous pourrons aborder ensemble les différents types de placement immobilier qui existent.
Transmission de votre patrimoine
Nous pourrons anticiper ensemble la transmission de votre patrimoine c'est-à-dire identifier les héritiers légaux et la proportion de la part de votre patrimoine leur revenant puis chiffrer et optimiser les éventuels droits de succession qui seraient à payer.
Placements financiers
Nous pourrons réaliser ensemble un audit de votre patrimoine financier actuel et/ou à venir.